Sequence Advisory
Un plan claro para sus finanzas personales
Gana bien. Pero todavía no está seguro de adónde va el dinero, si está haciendo lo suficiente o qué hacer después.
Sequence reúne sus finanzas en un solo plan coordinado, para que sepa qué necesita atención, qué hacer primero y cómo encajan sus decisiones. Usted elige qué partes llevar a cabo por su cuenta y en cuáles quiere nuestra ayuda.
Una conversación gratuita de 15 a 30 minutos para hablar de lo que necesita, cómo podemos ayudarle y el siguiente paso.
La planificación financiera personal está disponible ahora. Sequence & Co. todavía no es un asesor de inversiones registrado, por lo que no damos asesoría de inversiones ni de valores hasta que ese registro sea efectivo.
Lo que cubre el plan
Todo su dinero, en un solo lugar
- Flujo de efectivo: lo que entra, lo que sale, lo que queda
- Deudas: el orden de pago que encaja con todo lo demás
- Reservas: cuánto efectivo mantener y dónde
- Protección: lo que perdería su familia y cómo cubrirlo
- Jubilación: si va por buen camino y en qué orden ahorrar
- Patrimonio e impuestos: beneficiarios, documentos y puntos para su contador
Lo que recibe
Un plan escrito, en orden de prioridad
- Cada recomendación ordenada, con su razón
- Adónde debe ir cada dólar de su ingreso mensual
- Las compensaciones detrás de sus decisiones más grandes
- Una lista detallada de qué implementar, para que usted elija
Tarifas
Un precio, cobrado una vez
La implementación y el apoyo continuo son opcionales y tienen precio aparte. Cada tarifa se confirma por escrito antes de comenzar.
Después del plan
Usted decide lo que sigue
- Hágalo usted, pídanos implementar partes, o ambas cosas
- La implementación incluye 3 meses de apoyo Strategic, sin costo adicional
- El plan por sí solo no incluye esos meses
- Continuar después es su decisión: $147 o $347 al mes
- Nada se renueva a un plan pagado a menos que usted lo elija
Nuestro software
PFOS mantiene el plan a la vista
- PFOS organiza sus cuentas, deudas, gastos y metas en un solo lugar
- Siga sus gastos y el pago de sus deudas frente al plan, sobre la marcha
- Pruebe una decisión antes de tomarla
- Incluido mientras tenga apoyo continuo (Essential o Strategic)
- De lo contrario, es una suscripción mensual aparte, con prueba gratuita
Preguntas
Preguntas que nos hacen
¿Tengo que transferirles mis cuentas?
No. No custodiamos ni administramos activos de clientes.
¿Es obligatorio el apoyo continuo?
No. La implementación incluye 3 meses de apoyo Strategic. Después, el apoyo pagado continúa solo si usted lo elige.
¿Cómo se paga el seguro?
Sin tarifa aparte. La aseguradora nos paga una comisión, que se muestra antes de firmar. Puede contratar en otro lugar.
¿La llamada introductoria es el plan?
No. La llamada es gratuita y breve. El plan es el trabajo escrito y pagado que sigue, si usted lo elige.
Relacionado
Siga explorando
El siguiente paso
Empiece con una conversación
Una conversación gratuita de 15 a 30 minutos para hablar de lo que necesita, cómo podemos ayudarle y el siguiente paso.
La llamada introductoria es una conversación sobre si encajamos y el alcance. No es el diagnóstico pagado, el plan escrito, una Sesión de Claridad para negocios ni un análisis completo de pólizas.