Sequence Advisory · Hogares
Un plan financiero que pueden construir juntos
Comparten una vida, pero sus decisiones de dinero pueden seguir sintiéndose separadas. Un plan debe ayudarles a ver el panorama completo y acordar lo que sigue.
Los ingresos, cuentas y metas de ambos en una sola vista, con prioridades que ustedes acuerdan.
Una conversación gratuita de 15 a 30 minutos para hablar de lo que necesita, cómo podemos ayudarle y el siguiente paso.
La planificación financiera personal está disponible ahora. Sequence & Co. todavía no es un asesor de inversiones registrado, por lo que no damos asesoría de inversiones ni de valores hasta que ese registro sea efectivo.
Lo que reciben
Todo lo del plan individual, más
- Una vista de los ingresos, deudas, ahorros y coberturas de ambos
- Adónde va cada ingreso cada mes
- Metas compartidas financiadas en orden (casa, educación, tiempo libre)
- Qué pasa si uno de ustedes falta, y la cobertura adecuada
- Un panorama de jubilación combinado
- Quién hace cada siguiente paso
Tarifas
Un precio para el hogar
Preguntas
Preguntas que nos hacen
¿Pueden nuestras cuentas seguir separadas?
Sí. Conjuntas, separadas o mixtas funcionan.
¿Y si queremos cosas distintas?
El plan muestra las compensaciones para que acuerden un orden.
¿Se incluye la planificación de la educación?
Sí, si es una de sus metas.
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El siguiente paso
Empiece con una conversación
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La llamada introductoria es una conversación sobre si encajamos y el alcance. No es el diagnóstico pagado, el plan escrito, una Sesión de Claridad para negocios ni un análisis completo de pólizas.