Sequence Advisory · Jubilación
Convierta sus preguntas sobre la jubilación en un plan práctico
Ha estado ahorrando, pero aún quiere saber si alcanzará para la vida que desea y cómo funcionarán las piezas juntas.
Cuándo puede jubilarse, con qué ingreso y de qué cuentas en qué orden.
Una conversación gratuita de 15 a 30 minutos para hablar de lo que necesita, cómo podemos ayudarle y el siguiente paso.
La planificación financiera personal está disponible ahora. Sequence & Co. todavía no es un asesor de inversiones registrado, por lo que no damos asesoría de inversiones ni de valores hasta que ese registro sea efectivo.
Lo que recibe
Estrategia de Jubilación
- Un plan de ingresos para la jubilación
- De qué cuenta retirar, en qué año y cuánto
- Cuándo solicitar el Seguro Social, con una comparación del punto de equilibrio
- Una recomendación de pensión, si tiene una
- Estimaciones de costos de salud y Medicare
- Un calendario con sus fechas de decisión
Las proyecciones son estimaciones basadas en supuestos declarados, no garantías.
Tarifas
Por separado o como parte de un plan
Cada tarifa se confirma por escrito antes de comenzar.
Preguntas
Preguntas que nos hacen
¿Es para quienes ya se jubilaron?
Sí, y para quienes aún trabajan.
¿Tengo que mover mis inversiones?
No. No custodiamos ni administramos activos.
¿Necesito una anualidad o un seguro?
No. Le explicamos las opciones; comprar es su decisión.
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El siguiente paso
Empiece con una conversación
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La llamada introductoria es una conversación sobre si encajamos y el alcance. No es el diagnóstico pagado, el plan escrito, una Sesión de Claridad para negocios ni un análisis completo de pólizas.