La Firma
Una firma para su hogar, su protección y su negocio
La mayoría de las personas trabaja con un planificador financiero, un agente de seguros y un consultor de negocios que nunca hablan entre sí. Creamos Sequence & Co. para que esas decisiones puedan tomarse juntas, en orden.
Sequence & Co. es una marca con tres áreas. Puede trabajar con una, o con más de una cuando su situación las conecta.
Una conversación gratuita de 15 a 30 minutos para hablar de lo que necesita, cómo podemos ayudarle y el siguiente paso.
Tres áreas
Lo que hace cada una
Sequence Advisory
Planificación financiera personal y del hogar, apoyada por nuestro software, PFOS.
Asesoría →
Sequence Insurance
Revisiones de protección y opciones de seguros, con nuestra compensación visible antes de que decida.
Seguros →
Educación
Herramientas y guías gratuitas hoy. Sequence Foundation, nuestro programa educativo planificado, todavía está en desarrollo.
Sequence Advisory, Sequence Insurance y Sequence Business son nombres comerciales de Sequence & Co. LLC, no empresas separadas.
Las personas
Con quién trabajará
Efrain Santiago
Cofundador · Dirige los servicios para negocios
Antes de fundar Sequence & Co., Efrain Santiago construyó su carrera como ingeniero especializado en mejora de procesos, excelencia operativa y estandarización de sistemas para organizaciones multimillonarias. Tras años de ayudar a grandes empresas a optimizar operaciones y escalar con eficiencia, reconoció que muchos negocios pequeños enfrentan los mismos retos, pero sin acceso a la experiencia estratégica necesaria para superarlos.
Hoy, Efrain combina esa mentalidad de ingeniero con la planificación financiera y la asesoría de negocios para ayudar a individuos, familias y dueños de negocio a construir bases financieras más sólidas, negocios escalables y éxito a largo plazo. Su enfoque se basa en un principio: todo resultado duradero comienza con la estrategia correcta, los sistemas correctos y la secuencia correcta de decisiones.
Marlyn Santiago Foma’i
Cofundadora · Dirige las finanzas personales y del hogar
Marlyn Santiago Foma'i es cofundadora de Sequence & Co., donde ayuda a individuos, familias y dueños de negocio a tomar decisiones financieras con confianza y a ejecutar estrategias que construyen patrimonio duradero.
Antes de fundar la firma, Marlyn construyó su carrera como ingeniera, ayudando a entregar proyectos de construcción complejos con presupuestos multimillonarios mientras supervisaba personalmente contratos por decenas de millones de dólares. Con la responsabilidad de la supervisión financiera, el desempeño de los contratistas y la toma de decisiones estratégicas, desarrolló un enfoque disciplinado para resolver problemas complejos que hoy da forma a su trabajo con los clientes. Tras pasar a los servicios financieros como contratista independiente, comprendió que las personas rara vez tienen dificultades por falta de información: las tienen por falta de claridad, confianza y responsabilidad. Esa idea se convirtió en el fundamento de Sequence & Co., donde combina el pensamiento analítico con una mentalidad centrada en el cliente para ayudar a los clientes a ejecutar las decisiones financieras correctas, en la secuencia correcta, para construir patrimonio y crear un legado duradero.
Efrain y Marlyn son socios de negocios. Aquí no se enumeran licencias profesionales; los seguros se ofrecen solo donde la firma tiene licencia, y no se ofrece asesoría de inversiones hasta que el registro de la firma entre en vigor.
Dónde está la firma hoy
Sequence & Co. LLC actualmente ofrece servicios de asesoría y consultoría empresarial. Todavía no es un asesor de inversiones registrado: tiene la intención de registrarse y, hasta que ese registro entre en vigor, no ofrece asesoría de inversiones ni se presenta como asesor de inversiones registrado.
Los productos de seguros se ofrecen a través de Sequence & Co. LLC donde cuenta con licencia.
Nuestra tecnología
Construida en torno a la secuencia
- PFOS: nuestro software de finanzas personales
- BFOS: finanzas de negocios, muy pronto
- Quote & Apply: cotizaciones de seguros, de BackNine
Nuestra misión
Administración, en orden
Ayudar a las personas a administrar lo que han recibido con sabiduría, integridad y un propósito fiel.
Relacionado
Siga explorando
El siguiente paso
Empiece con una conversación
Una conversación gratuita de 15 a 30 minutos para hablar de lo que necesita, cómo podemos ayudarle y el siguiente paso.
La llamada introductoria es una conversación sobre si encajamos y el alcance. No es el diagnóstico pagado, el plan escrito, una Sesión de Claridad para negocios ni un análisis completo de pólizas.