Sequence Advisory · Dueños de negocio
Coordine las decisiones de su negocio con sus finanzas personales
Cuando las finanzas de su negocio y las personales se afectan entre sí, su plan debe tomar en cuenta ambas.
Pago al dueño, necesidades del hogar, reservas del negocio, jubilación y protección, planificados juntos, con el dinero del negocio y el personal separados.
Una conversación gratuita de 15 a 30 minutos para hablar de lo que necesita, cómo podemos ayudarle y el siguiente paso.
La planificación financiera personal está disponible ahora. Sequence & Co. todavía no es un asesor de inversiones registrado, por lo que no damos asesoría de inversiones ni de valores hasta que ese registro sea efectivo.
Lo que trabajamos
Donde se encuentran el negocio y el hogar
- Cuánto pagarse y de qué forma
- Reservas de efectivo separadas para el hogar y el negocio
- Reinvertir en el negocio o construir patrimonio personal
- Un plan de jubilación que el negocio pueda mantener
- Compraventa entre socios, persona clave y continuidad
- Compensación en acciones y opciones de salida, cuando apliquen
Quién hace qué
Funciones claras
- Marlyn dirige el lado del hogar; Efrain dirige los servicios para negocios
- Su contador y su abogado mantienen las decisiones fiscales, de entidad y legales
- Coordinamos con ellos; no damos asesoría legal ni fiscal
Tarifas
Opciones separadas, nunca agrupadas
La implementación incluye 3 meses de apoyo Strategic; el apoyo pagado después de eso es su decisión.
Los servicios para negocios son opcionales y tienen su propio precio. Cada tarifa se confirma por escrito antes de comenzar.
Nuestro software
PFOS para el lado del hogar
- PFOS da seguimiento a las finanzas de su hogar: pago al dueño, gastos, deudas y metas
- Vea cómo un cambio en su pago como dueño afecta el plan del hogar
- Solo finanzas personales; la contabilidad del negocio se mantiene aparte
- Incluido mientras tenga apoyo continuo (Essential o Strategic)
- De lo contrario, es una suscripción mensual aparte, con prueba gratuita
Preguntas
Preguntas que nos hacen
¿Necesito el lado personal y el de negocios?
No. Use cualquiera de los dos.
¿Se combinan los fondos del negocio y los personales?
No. Se mantienen separados.
¿Puedo contratar seguros en otro lugar?
Sí.
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El siguiente paso
Empiece con una conversación
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La llamada introductoria es una conversación sobre si encajamos y el alcance. No es el diagnóstico pagado, el plan escrito, una Sesión de Claridad para negocios ni un análisis completo de pólizas.